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【猛暑】今年の夏は熱い?各国の金融政策に大きな変化がある可能性について解説【7月13日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

夏といえばイベントがありすぎて思い浮かべるものは人それぞれ色々あると思いますが、夏というのは特有の膠着相場になりがちなので、投資家にとっては動かないといったお休みイメージを持っている方が多いと思います(。-ω-)zzz

しかしながら、今年の夏はもしかしたら激アツかもしれません。なぜなら、ここに来て各国の中銀の行動が活発となってきており、8月は大相場となる可能性が強まっています。

連日記事にした日銀のヘリマネ期待を始め、英中銀はカーニーBOE総裁が宣言している通り夏に利下げを行う可能性が非常に高まっています。再び相場の主役に躍り出た各国中銀の動向によって、この夏はトレーダーにとって忙しい季節となるかもしれません((o(=´ー`=o)(o=´ー`=)o))ワクワク

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今年は投資家にとっても熱い夏になる可能性!しっかり準備を整えて。

いつものように昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(12日の東京市場は、1ドル=102.40〜103.40円台で1円幅の上昇となりました。前日に続いて日経平均が大幅高で、ドル円も上値を伸ばした。バーナンキ前FRB議長訪問によるヘリマネ期待の他、ポケモンGoの大ヒットから任天堂株が大暴騰となった影響もあった模様。

海外市場は、1ドル=102.80〜104.90円台で急騰しています。欧州市場では、菅官房長官が日銀への追加緩和圧力とも取れる発言をしたこともあって、米長期金利(10年債利回り)の上昇とともにドル円も一段高でした。NY市場では、世界的な株高の流れに乗ってNYダウが史上最高値を更新し、ドル円も上昇止まらずでした。

今日はやや一服感もありますが、まだまだ上値を伺う動きにはなっています。何度も書いているように、日銀の追加緩和期待先行で相場が進んでいる以上、否定するような情報でもでない限りは月末の日銀会合まで底堅い相場が続く可能性が高そうですc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

それでは、各国の中銀の現状や今後予想される追加緩和についてまとめつつ、今後の展望についてまとめておきますので、ぜひお読みいただければと思います。

確定的なのは英中銀の利下げのみ?未だ流動的

 ヘリマネヘリマネと急に騒がれていますが、日銀がさらなる追加緩和をするかというのは、個人的にはまだまだ流動的だと思うんですよね。黒田総裁は増税先送りをあれだけ懸念していたので、ここで追加緩和をするというのは心情的にはありえないような気もしますが(ヾノ・ω・`)ナイナイ

それでは、今後の相場展望を占う上で重要となりそうな主要国の中央銀行の動向などを以下にまとめてみましたので、ご覧いただければと思います↓

中央銀行 予想される
次の行動
現状や市場の織り込み度合い
日銀 追加緩和
(量的緩和拡大)
急速に織り込まれ、もはや規定路線の域に。実施されなかった時はヤバそう。
FRB
(連邦準備制度理事会)
利上げ 市場は今年利上げがあることをほどんど織り込んでいませんが、指標次第では大幅に変化する可能性も。
欧中銀(ECB) 追加緩和
(社債購入など)
Brexitで追加緩和期待は高まるもバイトマン独連銀総裁が強硬に反対するという構図。市場はほとんど織り込んでいない。
英中銀(BOE) 追加緩和
(利下げ)
カーニー総裁が夏に追加緩和が必要としたことから、ほぼ100%織り込みかつ実施の可能性は極めて高い。
中国人民銀行 追加緩和
(準備率引き下げ)
教科書どおりなら人民元安・株高ですが、緩和をしなければならないぐらい成長がヤバいといった見方になりがちなので、リスクオフによるドル売り・株安も。

7〜9月の間に何らかの行動を取ると予想されているのは、日銀、BOE、人民銀でしょうかね。特にBOEについては、利下げはほぼ確定的で明日発表される可能性もあります。実施されればポンド安(円高)に作用しますが、すでに織り込み済みといった感もあるので、材料出尽くしから一旦は巻き戻されるパターンも考えておきたいところ(*´∀`*) ホー

そして、一番の問題となりそうなのが日銀ですが、すでに黒田バズーカ第4弾の発射について言及するエコノミストが増えてきており、危険な匂いがしますw 資産買い入れ枠(国債購入枠)を80兆円から100兆円程度まで拡大するとされています。

まぁ7月28〜29日の日銀金融政策決定会合で決定されれば良いですが、もし量的緩和なしとなった場合には、期待感先行で進んでいた円売りの動きが急反転して急激な円高に見舞われる可能性は十分でしょう。悲劇再びですねΣ(||゚Д゚)トラウマー

【速報】日銀は金融政策の現状維持を決定!ドル・円は垂直落下で一時108円台

ちなみに、今月末の次の会合は9月20〜21日ですので、黒田総裁などからよほど追加緩和予告的な発言がなければ、再び暗黒モードの円高相場が続くかもしれません。

また、中国人民銀行は近いうちに行動するといった見方が強まっています。う〜ん、これまで中国の追加緩和というと、中国経済のヤバさが連想されて非常にネガティブに作用することが多いんですよね。なので、変に予想するよりはその時の相場の反応を見た方が良いでしょう|ω'*)ジー

FRBは年末までは、まず動かないと思われます。よほど強めの統計が続いた場合は見直しが必要になりますが、それまではスルーで。

で、実は一番のダークホースとなりそうなのがECBですね。イギリスのEU離脱による懸念から追加緩和が必要なのではといった認識が高まっていますが、バイトマン理事の強い反対もあって実現は難しいと見られています。

しかしながら、社債購入という購入債券の種類拡大に踏み出せば、買い入れ債券の枯渇問題も解決しますし、バズーカどころか核弾頭クラスのインパクトが市場にありますので、もし実施されれば急激なユーロ売りに見舞われることでしょう⊂(´ω` )⊃↓sage↓

う〜ん、今年の夏は激アツですねw 日銀なんかは先送りからの大暴落が期待できますし、まさかのECBがあればお祭り騒ぎになるでしょう。

というわけで、相場的には未曾有のチャンスが迫っていますので、ぜひぜひ主要国の中央銀行の動向と市場の織り込み度合いを見ながら、そこに大きなギャップがあればチャンスとして活用することを考えましょう(`・ω・´*)b



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

7月13日(水)の今後の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
23:30
usa.gif
EIA週間原油在庫統計 ★★★
27:00
usa.gif
6月月次財政収支 ★★★ -525億ドル 230億ドル
27:00
usa.gif
地区連銀報告(ベージュブック公表) ★★★
23:00
usa.gif
6月ISM非製造業景況指数 ★★★★ 52.9 53.3
27:00
usa.gif
FOMC議事録公表 ★★★★ 政策系イベント
7月14日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
10:30
aus.gif
6月新規雇用者数 ★★★ 1.79万人 1.00万件
10:30
aus.gif
6月失業率 ★★★ 5.7% 5.8%
20:00
uk.gif
BOE金融政策発表 ★★★
★★
政策系イベント
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 25.4万件 26.5万件
21:30
usa.gif
6月卸売物価指数(前月比) ★★★ 0.4% 0.3%
21:30
usa.gif
6月卸売物価指数・コア指数(前月比) ★★★ 0.3% 0.1%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

う〜ん、ヘリマネ期待以上に相場を動かしてくるような材料はなさそうなので、今日も市場の雰囲気を見ながらトレードしていくしかないでしょう。株価や米長期金利に注目です。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1768.png

ドル・円については、やや上方向に売り注文がありますが、基本的にはスカスカの様子見モードになっています。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
ゆきママもトレードが参考にしている市場オーダーが見れる外為どっとコムの紹介まとめ【スマホ(iPhone/Android)での情報収集にも最適】


ツイートしましたが、任天堂の株価が4日1.5倍以上になるとは・・・。ポケモンGo恐るべしですね。う〜ん、こういった大型株をガシガシ買う資産があるかないかで格差がますます拡大しそうな状況です(´・ω・`(´・ω・`(´・ω・`)ジェットストリームショボーン


それから、連日のポケモンネタでバーナンキのセリフがおかしいと言った指摘をいただきました。確かに、鳴き声は技名ではなくポケモンの名前が多いですからね。ピカチュウはピカピカですし。つまり、バーナンキはバー!とかナンキ!とか鳴くんでしょうw 早く日本でもリリースされないかな+(0゚・∀・) + ワクテカ +


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