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【総括的検証】明日の日銀イベントはどうなる?外債購入があれば…【9月20日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日から日銀の金融政策決定会合が始まりましたね。結果は明日発表されるわけですが、時間は決まっていないので昼前後はヤキモキすることでしょう。

見所としては総括的な検証の方向性に加え、現状の金融政策に変更はあるのか、さらには黒田日銀総裁の定例記者会見の内容と多岐に渡るわけで、ちょっと面倒なイベントですね((( ⊂⌒~⊃_Д_)⊃ ダリー

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↑黒田核ミサイルでも炸裂しない限りは大幅の円安はなさそう…。

いつものように昨日からのドル円相場についてまとめておくと、昨日(19日の東京市場は敬老の日(祝日)で休場。アジア市場は、1ドル=102.00〜102.40円台でジワジワと値を下げる展開。特に目立った材料がない中で弱めの動きました。

海外市場は、1ドル=101.50〜102.10円台と軟調な動きは変わらずでした。欧州市場では、序盤こそ買い戻されて高値をつける場面もありましたが、節目の102.00円台を割り込むと一段下へ。NY市場では、安値をつけるもジワリと買い戻されて取引を終えています。

今日もとにかくモミ合いといった感じですね。明日の日米の金融政策イベントを前に様子見モードになっていて、方向感に乏しい展開となっています。

さて、それでは今週のメインイベント第一弾となる日銀の金融政策イベントについて、見所や相場展望などを解説していきますので、どうぞよろしくお願いします(*´▽`*)ノ))

外債購入があれば!円安へのハードルは高そう

 7月の会合後の記者会見で黒田日銀総裁が9月の会合で総括的検証を行うとしていましたが、いよいよそれが行われます。で、総括的な検証ってなんなのって話になりますが、2013年4月に2年で2%の物価上昇目標をぶち上げて、異次元緩和(大規模の国債購入)というバズーカをぶっ放しても、今年はおろか来年も目標が達成できなそうということで、これまでの金融政策の何が良くなかったなどを含めて検証し、新たな政策を打ち出していくということです( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

そして、検証によって長期国債購入やマイナス金利において修正が加えられるという見方が優勢となっています。報道などではスティープニングとかスティープ化などといった単語が使われ始めていますが、これは債券利回りにおける短期金利と長期金利に差をつけることを意味しています。

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緑の線がフラットな状態で、青の線がスティープな状態となります。これまでは短期金利に引っ張られる形で30年国債といった超長期国債までマイナス金利化が進むなど極めてフラットな状態となって、国債を保有し続けても一般の市中銀行が安定して収益を見込めないことが批判を浴び、問題になりました(#゚Д゚)凸ゴルァ!!

なので、今後は短期金利は押さえつけるものの、長期金利を押し上げるために買い入れ国債の年限について短縮するなどといった調整を行って市中銀行への配慮を見せつつ、マイナス金利の拡大といった追加緩和を実施するというのがメインシナリオといったところでしょうか。

この他、これまで2年としていた達成目標の期限についても事実上の撤回をするといった話もあるので、その辺も含めて見えておきましょう。

う〜ん、まぁマイナス金利を−0.1%から−0.2%ぐらいに深堀したところで円安効果は限られそうですけどね。スティープ化とか技術的な修正をしたところで、為替市場としてはだから何なのって感じですから、これだけだと円売りに傾くことは考えにくいです(ヾノ・ω・`) ムリムリ

もし、円安を実現させるのであれば、やっぱりバズーカしかありませんからねw 期待されているバズーカとしては、外債購入とかが叫ばれてますね。これは、外国の債券を買う過程で外貨を買いということになるため、要は為替介入と捉えることもできるでしょう。ダイレクトに為替相場に影響しますから、決定されれば円売りが加速することになりますが、まずありえないでしょう。

長々なりましたが、展望としてはサプライズがなければゼロ回答か、あったとしても調整とマイナス金利の深堀りといった程度ですから、いまいち円安になることは期待できないでしょう。ただ、円高が進むかというと緩和期待もそれほど盛り上がっていないので、限定的ではないのかなと考えていますc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

流石に年初来安値となる1ドル=98.79円を割り込むと95〜96円といったラインが見えてきてしまいますが、そうでなければFOMCもありますから、せいぜい1ドル=100円にタッチするぐらいではないかと思います。

逆にプチサプライズというか、マイナス金利の深堀の他に国債買い入れ枠の拡大などがあった場合には、規模にもよりますが103円ぐらいにタッチすることはあるかもしれません。ただ、103.30円近辺には、今年に入って4度も跳ね返されている一目均衡表の雲の上限がありますので、そこは越えられないでしょう。

やはり、黒田核ミサイルとして外債購入でもなければ、104円、105円といった数字は遠そうですので、基本的には円高方向の動きに警戒しながらイベントを見ていただければと思います(`・ω・´)ノ

それから、いずれにせよ翌未明にはFOMCが予定されていますから、派手な値動きがあった場合でもほどのところで利食いをして、備えるようにしましょう。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

9月20日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
usa.gif
8月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 121.1万件 119.0万件
21:30
usa.gif
8月住宅着工件数(前月比) ★★★ 2.1% -1.7%
21:30
usa.gif
8月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 115.2万件 116.4万件
21:30
usa.gif
8月建設許可件数(前月比) ★★★ -0.1% 1.7%
9月21日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
08:50
jpn.gif
8月貿易統計 ★★★ 5135億円 1955億円
不定
jpn.gif
日銀金融政策決定会合・結果発表 ★★★
★★
政策系イベント
15:30
jpn.gif
黒田日銀総裁・定例記者会見 ★★★
★★
要人発言
27:00
usa.gif
FOMC・金融政策発表 ★★★
★★
政策系イベント
27:30
usa.gif
イエレンFRB議長・定例記者会見 ★★★
★★
要人発言
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

明日は日米の金融政策がありますので、とりあえずそれ次第でしょうね。まぁ関連報道や仕掛けによる不意な動きには警戒しておきましょう。

それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(注文状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、DMM.com証券口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーの売買比率の状況(DMM FX PLUSログイン後メニュー(右上)売買比率)も見ています↓

sfxmnpc1978.png
23:35現在の売買比率(左側が注文比率、右側が人数比率)。

同じようなレート水準でも昨日よりは円売りポジが減っていますから、多少はチャンスかもしれません。ただ、何と言っても明日が本番ですから、ポジションの整理は忘れずに。

特にDMM.com証券は最大手(FX口座数国内第1位※)でユーザー数が最も多い為、国内トレーダー(いわゆるミセスワタナベ)の状況を知るのには重宝しているんですよ。
※1. 2016年2月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2016年2月口座数調査報告書)
※2. 2016年2月2日当社調べ。DMM FXと外為ジャパンFXを合算した数値になります。

↓ゆきママも参考にしている売買比率が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
【DMM FX】9/30締切!ゆきママ書き下ろしの特製為替レポートプレゼント中【最大28,000円キャッシュバック】


う〜ん、期待感が高まって円安が進んでいれば大チャンスだったんですけどね。市場も学習してしまったのか、そういう気配はないので、あとは黒田サプライズに期待しましょう。明日の日米のイベントについては、ツイッターで実況させていただきますので、よろしくお願いします。


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平井

とってもわかりやすくて勉強になりました( ̄^ ̄)ゞ いつも参考にさせていただいてます。
FOMCの記事も楽しみにしています。私もドル売り円買いの流れを狙っているので今日が楽しみですよ!


by 平井 (2016-09-21 04:24) 

yossy

FX興味はあるのですがなかなか手が出ません^^;
by yossy (2016-09-21 17:45) 

ゆきママ

>平井さん

記事通り、円高・ドル安の流れになって良かったです。まぁ下値にも限界がありそうですが、上値も相当重そうなので当面は戻り売りを考えています(*‘ー‘)ゞ
by ゆきママ (2016-09-25 05:08) 

ゆきママ

>yossyさん

最近は1万円以下の少額資金でトレードできますから、お試しでやってみるのも悪くないかもしれませんよヽ(*´∀`)/

・1,000通貨でトレードできるFX会社総まとめ↓
http://fxshufoo.blog.so-net.ne.jp/2016-02-26
by ゆきママ (2016-09-25 05:12) 

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