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【焦らず待て】債券市場の警告?米国のリセッション入りも…【4月20日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル円は小さなボックス相場を形成していますね。109.00円の引力が強く、狭めのレンジでの値動きを続けています。まぁ23日は仏大統領選挙、25日には北朝鮮の人民軍創設85周年記念などありますから、ポジションを傾けにくいということも影響しているでしょうゥ─σ(・´ω・`*)─ン

そして、北朝鮮有事に関しては、かなり警戒感が後退しつつありますが、やはり引き続き警戒はしておくべき材料かと思います。少なくとも米国の空母群が半島近辺にいるのであれば、いつ何が起こってもおかしくありませんからね。

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↑ドル円は小さなボックス圏での値動き。(チャート:外為どっとコム

ここまでの値動きについてまとめると、昨日(19日の東京市場は、1ドル=108.30〜108.70円台で小高く推移しました。108.30円からは年金の買いがあるといった噂もあり、一旦は反発の流れ。

海外市場は、1ドル=108.60〜109.10円台での上下で109円台では重そうな雰囲気。欧州市場では、低下し続けていた米長期金利(10年債利回り)にやや調整の動きがあったことでドルも買い戻されました。NY市場でもこの流れが続いていましたが、原油在庫の増加による原油安や企業決算の下振れによる株安によって押し下げられる展開でした。

今日は冒頭でも書いたようにモミ合いが続いています。まぁ週末も近づいており、動きにくさもあるようですから、そろそろ手仕舞いでまったり明日を迎えたいところでしょうφ(•ᴗ•๑)メモメモ…

それでは、先ほどツイッターで述べたように今年の投資戦略に掲げていた焦らず待つことの重要性などについて最近の動向から解説させていただきますので、よろしくお願いします。

債券市場の警告は来たるクラッシュ警告か?

 ツイートでもWSJの記事を紹介しましたが、債券市場は完全なリスクオフ(回避)モードとなっています。しかしながら、株価はここ最近下がったとはいえ相変わらず高値圏を維持しており、単なる調整程度の下落に止まっていますΣ(`・д・´)ンマッ!

債券市場の警告、誰も聞く耳持たず(外部サイト:WSJ)

実は統計的に株式市場と債券市場の見方が食い違う時には、7割以上債券市場の見方が正しいといったデータがありますから、そう考えるとここ最近の米長期金利の利回り低下(債券価格は上昇)、つまりリスクオフの動きは危険信号と考えておいた方が良いかもしれません。

これを裏付ける根拠として、昨夜のローゼングレン・ボストン連銀総裁の発言があります。ここ最近、FRBメンバーはバランスシート縮小という、金利の引き上げ以上に金融引き締めとなる政策について躍起になって言及している感がありますが、ローゼングレン連銀総裁も早期の縮小開始をすべきという見解を示しました(・д・)ホー

これまでは、まだまだ先と思われたバランスシートの縮小に言及するのは、単に早めに市場とコミュニケーションをとってコンセンサスを形成するためとされてきました。しかしながら、ローゼングレン連銀総裁は将来のリセッション(景気後退局面)に、再びQE(量的緩和)を行うためといった指摘をしていたんですね。

これを逆説的に考えれば、リセッションに備えるために早期のバランスシートを縮小するわけですから、近い将来、米国がリセッションに陥る可能性があるということになります。要はQEでシャバシャバに薄める時の余裕を持つために、少し濃くしておこうということですからね(;´Д⊂) アウ…

今の所は利上げも同時進行で行うとしていることもあって米国の経済は十分強いといった見方もありますが、現実的に考えれば同時に行うのは難しいでしょう。となると、結局は米国の景気はそれほどでもないのではないかといった流れになってもおかしくはありません。

いずれにせよ、この債券市場の警戒感に加え、8月としていた税制改革法案の成立は絶望的で買い材料には乏しくなってくる見込みですから、長期投資、底値で株を拾おうと考えている方はまだまだ待って良いのかなとΣb( `・ω・´)マダマツ!

それから、ドル円については当然戻り売り継続ですが、直近では23日に仏大統領選挙、25日に人民軍創設85周年という怪しいイベント、これら週末リスクを考えるのであれば、ほどほどのところで手仕舞いすることを検討しておきましょう。



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

4月20日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 23.4万件
21:30
usa.gif
4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★★ 32.8 25.0
23:00
usa.gif
4月消費者信頼感・速報値 ★★★ -5.0 -4.7
23:00
usa.gif
3月景気先行指標総合指数(前月比) ★★★ 0.6% 0.2%
24:30
uk.gif
カーニーBOE総裁、講演 ★★★ 要人発言
4月21日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
16:00
fra.gif
4月製造業購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 53.3 53.1
16:00
fra.gif
4月サービス部門購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 57.5 57.2
16:30
ger.gif
4月製造業購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 58.3 58.0
16:30
ger.gif
4月サービス部門購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 55.6 55.5
17:00
eu.gif
4月製造業購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 56.2 56.0
17:00
eu.gif
4月サービス部門購買担当者景気指数・速報値 ★★★ 56.0 56.0
17:30
uk.gif
3月小売売上高指数(前月比) ★★★ 1.4% -0.3%
23:00
usa.gif
3月中古住宅販売件数(前月比) ★★★ -3.7% 2.0%
23:00
usa.gif
3月中古住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 548万件 559万件
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日も経済指標的には流れを変えるものはないでしょう。ただ、G20が今日から開催されますから、ニュースのヘッドラインには要注意でしょう。要人発言によって相場が動いてくる可能性は十分ですからね。

それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(ポジション状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーのポジション比率の状況(外貨NEXTneoログイン後マーケット情報(右上)ツール)も見ています↓

sfxmnpc2585.png
20日06:50現在(ドル円ポジション比率の状況)。

(※毎営業日クローズ時点で保有されているショートポジションとロングポジションのバランスが表示されるので、個人投資家たちがリアルに売りポジを持ってるのか買いポジを持ってるのかがわかります。)

流石に徐々に買いポジは減ってきましたね。まぁ損切りさせられたのでしょうが、まだまだ多めですから一段下げると加速する可能性はありますので、注意しておきましょう。

↓ゆきママも参考にしているポジション比率動向が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
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今日から行われるG20とIMFの会議では、トランプの保護主義政策について懸念が示されるといった話がありますが、そもそも懸念が示されたところでトランプが従うはずもないので、あまり材料視されてないといえば材料視されていません。まぁ一定レベルの値動き材料にはなりそうなので注意して頂ければと思いますが、フランス大統領選挙も近いので、とりあえずはポジション整理を早めに行うことを心がけましょう\_( ゚ロ゚)コレダイジ!


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