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【解説&まとめ】未明のFOMCを振り返る。意外なほどタカ派的な内容でドル円も急騰Σヽ(゚Д゚; )ノ【3月19日のFXトレード結果】 [市場概況]

う~ん、ゆきママの予想は大外れでした( ;∀;) ここまで悉く予想が外れるというのもある意味凄いなぁと自分で呆れ返っていますが、しばらく反省します。

てなわけで、本日未明に発表された(米)FOMC・金融政策について振り返っていきましょう。まず、政策の主な中身についでですが、量的緩和の縮小(テーパリング)に関しては、事前の予想通り資産買い入れ枠を100億ドル縮小させ、次回からは550億ドルということになりました。

さらに、注目されたフォワードガイダンス(金融政策指針)を修正し、これまで利上げ開始の目安としていた失業率6.5%を撤廃し、ゼロ金利政策を長期にわたり続けるということを再確認しました。

とまぁここまでは大方の予想通りで特に驚くべき材料はなかったのですが、意外にも市場はタカ派的なメッセージを受け取ったようで、ドル・円が大きく上昇する結果となりました。

その上昇の要因というのが、FOMCメンバーの予想する金利(フェデラルファンド)の引き上げペースが、昨年12月時点の想定よりも高まり、さらに引き上げの時期については量的緩和縮小の6ヶ月後に開始される可能性があるとの示唆もあったことでしょう。

引き上げのペースの予想に関しては、昨年末の段階より0.50%高くなっているほか、イエレン議長が記者会見の中で「慎重な緩和縮小を続けていけば今年の秋にも終了する」とし、また量的緩和終了から最初の利上げまで「相当な期間」があるとしました。加えてその相当な期間とは「6ヶ月程度」を意味するとのことΣ(゚Д゚;エーッ!

つまり、イエレン議長の発言をそのまま受け取ると、2014年秋頃に量的緩和が完全に終了し、その6ヵ月後にあたる2015年初旬には金利を引き上げる可能性があるということです。

これまでは少なくとも2015年半ばまでは低金利が維持されるということでしたが、2015年初めにも利上げが開始されるということが示唆されたため、市場では今後の金融引き締めが早まるという見方が広がって、日米の金利差も意識されたことからドルが買われる展開となりました。

なんかイマイチ釈然としないというか、この他の経済見通しに関しては前回からあまり変わっていないのに、どこか強気な内容となってしまいました。なんとなくイエレン議長が今後の予定や見通しについて言及しすぎといった感じで、FRBと市場の間に齟齬があるような気がしてなりません(;=´З=)ゥムゥ…

とりあえず上昇要因については簡単にまとめましたので、ここからは全体的な内容についてまとめておきたいと思います↓

■03:00(米)FOMC・金融政策発表(声明)要旨
米長期国債は月額350億ドルから300億ドルに縮小
モーゲージ債(MBS)を月額300億ドルから250億ドルに縮小
大半のメンバーが2015年の利上げ開始を予想
・広範な経済について、十分に基調的な力強さがあると判断している
失業率が6.5%に近づいていることからフォワードガイダンスを修正した
・この修正はFOMCの政策意図の変更を意味するものではない

大体は予想通りの内容だったのですが、利上げの開始時期や見通しについて昨年末よりも強めの内容となったため、これを受けてドル・円相場はドル買いで反応しました。

■03:30(米)イエレンFRB議長会見要旨
・労働市場は実質的に改善の方向に進んでいる
フォワードガイダンスの修正は政策意図の変更ではない
・修正の目的はより情報を提供し、わかりやすくすることである
・ウクライナ情勢については地政学リスクもあり注視している
・天候により経済情勢の判断が困難だった
量的緩和縮小から利上げまで相当な期間がある
相当な期間とはおそらく6ヶ月程度を意味するだろう

ていうかイエレンFRB議長の会見について全文を読みましたが、滅茶苦茶長いんですけどヾ(・_・;)オバチャンハリキリスギ… まぁテキスト量的にバーナンキの3倍ぐらいあって、まとめるのが面倒でした・・・。う~ん、やはりこういったところからも答え過ぎといった感じが・・・。

1つ1つの事柄について丁寧に説明していくと、いろいろな可能性について言及しなければなりません。なので、答えすぎると方向性の違うメッセージも出てきてしまうため、かえって市場が混乱することがあるんですよね( ´゚д゚)(゚д゚` )ネー

今後そうならないと良いんですけどね。今回は非常にタカ派的なメッセージとして市場が受け止めたわけですが、今後また別の可能性やパターンについて、FOMCメンバーなどが発言することによって市場が動揺してしまわないと良いのですが・・・。

まぁとにもかくにも、ハト派として知られていたイエレンからすれば、意外にもタカ派な発言が続いたことで、ドル・円相場も大きく上昇する結果となっています。

sfx1661.png
利上げ開始時期やペースの前倒し意識してドルが買われる展開に

発表直後にNYダウが大きく下落しましたが、ドル・円は関係なく上値を伸ばしました。まぁウクライナ情勢の悪化に伴い、為替が株よりも大きく影響を受けていたので、その分の反動もあったかもしれません。いずれにせよ一段高となり、1週間ぶりに102円台を回復する結果となりました。



未明のFOMCについては大体こんなところでしょうか。それではここから昨日から今日にかけてのドル・円相場について振り返っていきましょう。

18日の海外市場は、1ドル=101.20~101.70円台での値動きとなりました。欧州市場では、プーチンがクリミアのロシア編入についてついに言及し、ウクライナ情勢の緊迫化から徐々に上値が重くなる展開。ただ、プーチン大統領の演説が始まると、その発言に反応して上昇する場面も見られるなど、神経質な値動きとなりました。

NY市場では、再び下落して始まったものの(米)2月建設許可件数が好調な結果となったことで、株価は堅調な値動きとなったことから、ドル・円も持ち直す動き。ただ、ウクライナに関するシビアな情勢が伝えられると、それらのニュースに反応して上下するといった展開でした。

19日の東京市場は、1ドル=101.20~101.60円台。追加緩和に関する思惑的な動きでやや上昇する場面も。ウクライナ情勢を意識してか、相変わらずモミ合う動きでしたが、午後に入ると黒田日銀総裁が講演で追加金融緩和を発表」という真偽不明の情報を手がかりにして、上値を伸ばしました。ただし、その後は伸び悩んで押し戻されました。

海外市場は、1ドル=101.40~102.60円台とFRBの発表に伴い急騰しました。欧州市場では、FOMCを控えて様子見ムードが広がり、下値圏でのモミ合いに終始しました。

そしてNY市場では、序盤はFOMC待ちでといった感じで下値圏での値動きが続いていましたが、注目の(米)FOMC・金融政策発表では、予想通りの内容のほか、上記で触れたように金利引き上げのペースや時期が早まるのではないかとの見方から、ドルが買われて急騰しました。ただし、株価にとってはマイナス材料でNYダウが大きく下落したため、ドル・円もやや押し戻されて取引を絵お増した。

今日の東京市場は、1ドル=102.20~102.40円台での小動きとなっています。株価が安定しないので上値が重たい状況ですね。今のところは底堅く推移していますが、101.90円近辺を割り込んでいくようだと再び101円台でのレンジになるかもしれません。

今後のドル・円相場について考えていくと、今日は17:00前後から(日)黒田日銀総裁の講演が予定されているほか、21:30には(日)安倍首相記者会見が予定されています。この辺は日本発の材料なので、トレードする際はしっかりと利用しておきたいところ。

また、そのほかの経済指標としては、21:30から(米)新規失業保険申請件数、23:00に(米)3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、中古住宅販売件数、2月景気先行指数が予定されています。

まぁ結果の良し悪しでそれなりには素直な反応を見せそうです。ただし、警戒感が後退しつつあるとはいえ、ウクライナ情勢も気がかりなことは間違いないので、まだまだリスクオン(選好)となってドル買いが極端に進む展開はなかなか難しいのかなと思います。

トレード結果報告@DMM FX+8,100円(1勝0敗)
sfx1662.png

今週はここまで無傷の3連勝です(ノ´∀`*) まぁ下げに合わせてチマチマやっていけば、ここ最近は結構硬そうな相場です。

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↑エントリーと決済まとめ。青の矢印が新規エントリーで、オレンジの矢印が決済のタイミングです。

狙いとしては、ここ最近は一貫して戻り売り気味のトレードとなっています(∀`*ゞ) 昨日のFOMCのような特別な事象は別として、特に買い材料がないのが特徴かと思うので、戻してきても戻りが弱くなったのに合わせて売り込んでいます。

反落してくる流れに合わせて短期のショート(売り)というのが先週からの鉄板パターンなので、この日も同じようなトレードとなり、いつもどおり5pipsとって終了となりました。+8,100円

また、その時のリアルタイムポジションツイッター実況はコチラ↓

ほぼ毎日こうやってトレードの際のリアルポジションについてつぶやいていますので、興味がある方はフォローお気軽にどうぞです(*´ω`*)フォローカエシマス ちなみにmixiもやってます♪

この日のFXトレードは+8,100円となりました。今週は3日間で+27,750円となかなかの結果です。先週からそうですが、今週も稼ぎやすい相場が続いているので、稼げるだけ稼ぎきりたいですね(ΦωΦ)フフフ…

まぁでも今日は値動きが微妙ですね(;´∀`) これからの黒田総裁の会見で何らかの動きが出てくれば面白いですが、前日のFOMCで上げすぎてしまったので、市場は様子見ムードになっちゃっています。まぁ利益確定の動きが強まって、102円台割れを試す動きがあれば面白いのですが・・・。今日のトレードは狙えればその辺を狙って行く予定です。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。また夜にウクライナ情勢などの推移を含めてトレード結果と一緒にまとめていく予定なので、どうぞよろしくお願いします(∩´∀`)∩


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by Jeapeat (2019-01-16 08:11) 

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