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【シェールガス革命】1ヵ月で20%の暴落!原油安止まらず1バレル=70ドル割れ…【11月28日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ここ最近の原油安は凄まじいものがありますね。ここ1ヵ月で20%近くも暴落中だとか(;'∀')ヤススギ… まぁこれにはアメリカのシェールガス革命の影響が大きいですが、今後の日本のインフレ率にも関わってきそうなだけに注目しておきたいところでしょうか。

もし原油安が進むのであれば、インフレ率の下押し要因となりますので、デフレ懸念からさらなる追加緩和(黒田バズーカ第3弾)となりそうですからね(`ω´)グフフ

要因は需要減、そしてアメリカのシェール革命!

 まずはここ10年分の原油価格チャートをご覧ください。この10年間でも価値が2~4倍になったり、あるいは1/2~1/4になったりと荒い動きを見せています↓

sfx2npc0157.png
原油先物価格チャート。リーマンショック前後の乱高下が目立つ。

原油先物というかいわゆるCFDで投資しているブロガーさんがそこそこいるのですが、ほとんどの方が大損してましたね。500万の損切とか1,000万の損切とか・・・(´;ω;`)ブワッ

あまりにも大きく乱高下するので、これは死ねますね。リーマンショック時なんて何人のトレーダーが命を落としたんだろう・・・。

そしてここ最近の下落の原因としては、1つは世界的な不況による需要の減少、そしてもう1つはアメリカのシェールガス革命による供給量の増加が挙げられています。

前者についてはこのブログでも書いているように、アメリカ以外の先進国の経済状況はイマイチですし、途上国としては中国を中心に軒並み経済成長が大きく鈍っていることがあります。

また、後者については掘削技術の進化などにより、これまで商業利用は不可能とされていた資源がガンガン利用可能になったということですね。まぁガス汁ブシャー状態ってことです。

こんな感じで、これまでの需給バランスに変化があったことが非常に大きいとされています。

しかしながら、実態はどうかというと原油はもはやマネーゲームの中心になっていることもあり、将来安くなると考える投資家が多いので値が下がっているんですよね(ノ∀`)アチャー

経済停滞による需要減なんて言われてますが、実は途上国は前年比で軒並み輸入量が増加しています。中国などは前年同期比で20%近く増えているんですよねヾ(゚Д゚ )ォィォィ…

なので、需給バランスの変化が価格に直接的な影響を与えたというよりは、投資家のパニック売り・・・つまり、投機マネー主導での値動きということなのではないかと思います。

まぁ原油価格が今後どうなるかといえば、高値を維持し続けるのは難しくなってくるのかもしれませんね。なんせアメリカを中心に世界的な埋蔵量はガンガン増えていますから・・・。

というわけで、今日は原油価格について少し触れてみました。今後は日本、引いては世界のインフレ率にも大きく関わってくると考えられますので、少し意識してみておくと良いかも入れません。

やはり原油安は物価の下押し要因なので、金融政策の動向を占う上で重要な材料となりそうです。これからは為替トレーダーの多くが注目することになるでしょうからね(b´∀`)ネッ!

OPEC減産見送りで資源国通貨売り⇒ドル買い

 今日は突然の原油ネタでしたが、これには理由があって昨日のOPEC(石油輸出国機構)総会生産枠の維持が決定したことで、いわゆる発展途上の資源国通貨が売られてドルが買われるという値動きとなってドル高となったことがあるんですよね(∀`*ゞ)

原油価格の急速な下落を受けて、6年ぶりの減産に踏み切るといった見方もありましたが、売れるだけ売って収入を確保を優先したい国との足並みが揃わず、結局は見送られることとなりました。

まぁ我々消費者からすれば嬉しい気もしますが、原油価格の下落は日銀が先月末に追加緩和に踏み切る要因の1つとなっていましたし、今後各国でデフレ懸念が高まる結果となれば景気の悪化要因と捉えられかねないので注意しておく必要があるでしょう。

そして、いつものように昨日(27日のドル・円相場について振り返っていくと、東京市場は1ドル=117.20~117.70円台で右肩下がりの軟調推移となりました。この日は米国勢が感謝祭で休場ということもあってか、終始売り優勢でジワジワと値を下げ続けました。

海外市場は、1ドル=117.20~117.80円台と反対に大きく上昇しました。欧州市場では、EU圏とドイツのCPI(消費者物価指数)が予想をわずかに下回ったことでユーロ売り・ドル買いの流れとなって、小反発。

NY市場は、感謝祭(祝日)のため休場(*´△`*)お(*^д^*)や(*´ε`*)す(*´~`*)み NY時間帯は、参加者がほとんどいないこともあてか閑散としていましたが、OPECの減産見送りが原油売り&資源国通貨売り・ドル買いといった流れを生んでしっかりとした値動きとなっています。

また、今日も円安というよりはドル高の流れが継続しており、3日ぶりの118円台に突入しています。ただ、ここから一段高となるにはもっと材料が必要そうですね(゚д゚)(。_。)(゚д゚)(。_。) ウンウン

そうそう、昨日注目していたドラギECB総裁の講演では、金融政策については全く触れず、ユーロ圏の融和といった内容だったので材料とはなりませんでした(´・ω・`)



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

11月28日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
18:00
eu.gif
コスタECB副総裁講演 ★★ 要人発言
19:00
eu.gif
10月失業率 ★★★ 11.5% 11.5%
19:00
eu.gif
11月CPI(速報値・前年比) ★★★ +0.4% +0.3%
19:00
eu.gif
11月CPIコア(速報値・前年比) ★★★ +0.7% +0.7%
20:00
ger.gif
バイトマン独連銀総裁講演 ★★ 要人発言
22:30
ca.gif
Q3GDP(四半期年率) ★★★ +3.6% +2.1%
22:30
ca.gif
9月GDP(前月比) ★★★ -0.1% +0.4%
22:30
ca.gif
9月GDP(前年比) ★★★ +2.2% +2.2%
27:30
ger.gif
ショイブレ独財務相講演 ★★ 要人発言
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はEU圏のCPIに注目でしょう。昨日0.1ポイント下回っただけでそこそこユーロ売り・ドル買いの流れとなったので、本日も予想を下回るならそうなるでしょう。逆に強い結果となればユーロ買いとなるでしょうが、それほど極端な相場とはならないでしょう。

後は週末と月末が重なっていますから、ポジションを整理する動きで反落するというパターンは念のため想定しておきたいところでしょうかφ(`д´)カキカキ

それから外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfx2npc0158.png

ドル・円は118.00円ラインに買い注文、118円台後半に売り注文があります。まぁいずれも打診売り・打診買いといった程度でしょうね。本格的なポジション形成というほどではないので、あまり信頼しすぎないようにしたいです。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【デフレ脱却へ!】黒田「現預金を持って何もしないことのコストが高くなるぞ!」【FXなら初心者OKの外為どっとコム!】


いろいろな外的要因があるとはいえ、相変わらずドル・円は強いですね(;´∀`) まぁ来週末には雇用統計があるので、先行指標が強めの結果となっただけで120円台というパターンもありそうです。

まぁ120円を超えてくると選挙を意識した牽制発言も入ってくるでしょうが、この流れを見ていると効果はそれほどないのかなと・・・。

今週はもうそれほど極端な動きは無さそうですが、ロンドンフィキシング(日本時間25時)には特に週末・月末が重なっていることもあり、ドルの需給バランスによっての動きがありそうですから念のため注意ということで!


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