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【火の七日間】日経平均は1年3ヶ月ぶり安値!原油なんかに手を出すからいけないのよ!【1月20日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

もはやどこで下げ止まるのか・・・。今日の日経平均株価は600円超の値下がりとなり、17,000円の大台を大きく割り込みました。ちなみに先物はすでに16,000円台を割り込もうかという勢いなので、ある意味で1,000円以上の大暴落ということができるでしょう。

もうなんか火の七日間って感じでしょうか。もはや株を焼き尽くすまで止まらない、そんな勢いを今の炎上相場から見えてくるような気がします(;′0`)ア(;′З`)ツ((p(;′皿`)q))イィィィ!!

そして、この日経平均暴落の原因について、複数のニュースサイトなどでは上海株の下落や中国経済への懸念としているところもありますが、それは間違いでしょう。やはり、昨日から今日にかけての株売り・ドル売りの流れを作ったのは原油安です。

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原油になんか手を出すからいけないのよ!(巨神兵なんか掘り起こすから…!)

それでは、いつものように昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(19日の東京市場は、1ドル=117.20〜117.80円台で堅調な推移でした。注目されていた中国の四半期GDPは事前予想を0.1%下回ったものの、大きくブレなかったことが好感されてリスクオン(選好)ムードが強まりドルが買われました。また、一部エコノミストから中国当局の追加緩和期待が指摘されたことも下支えに。

海外市場は、1ドル=117.30〜118.10円台でNY市場から右肩下がりとなってしまいました。欧州市場では、原油価格が小じっかりとしていたことや米長期金利(10年債利回り)の上昇を眺めて小高く推移しました。

NY市場では、原油が反落して12年4ヶ月ぶりの安値水準を記録したことでドル・円も値を下げ、NYダウの下落が加速するとそれにつられる形で大きくドルが売られました。

今日も原油安の流れは止まらずで日経平均も大暴落となったことから、ドル・円相場も一層下値を伸ばしており、先ほど115円台をつけています。

ツイッターでも株価の下落要因は原油と書きましたが、読者の方からなぜ原油が値下がりすると株が売られるのかといった質問をいただきましたので、原油安=株安の構図について解説していきたいと思います\_(・ω・`)ココネココ…

異常な投資で肥大した原油関連市場の末路か…

 原油について話をすると、必ずと言っていいほど「原油を輸入している日本にとっては、安い方が良いのだから日本株が下がるのはおかしいのでは?」というような質問をいただくことがありますc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

確かに、その通りでエネルギーのほとんどを輸入に頼っている日本にとっては、原油安はプラスとなります。実際に、1バレル=100ドルを超えるような水準では、日本経済にとって大きな圧迫要因となって多くの産業が衰退する事態に追い込まれていました。まぁもちろん、この時は円高ということもあってなんとか凌いではいたんですけどね。

しかしながら、世界的に見れば問題はそう単純ではありません。以前にも書きましたが、原油に対する依存度が極端に高い国々も存在し、またそういった国に対して莫大な投資を行っていたこともあり、それが揺らぐと大問題に発展してしまいます。

合わせて読みたい関連記事:
【レンティア国家崩壊】サウジが国内ガソリン価格や公共料金を大幅値上げ!米石油企業はさらなる原油安へ備える…

そもそも20年前の原油相場というのは1バレル=10〜20ドル程度でしたが、そこから10年足らずで100ドルを大きく超えるほどの上昇を見せました。要はそれだけ異常なレベルの過剰投資が行われてきたわけです。あっという間に10倍近い価格になるのであれば、それも仕方ないというか当然の判断ではありますが・・・(A;´・ω・)フキフキ

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ここ20年の原油チャート。異常な上昇と下落を記録しています…。

これだけ下がってしまうと、原油そのものに投資してきた人は当然として、シェールガスを含めて原油産業へ投資していた会社なども大きな損失を被ることでしょう。このことで、いわゆる信用不安が発生し、株が買えないという状況になってしまいます。

また、時間をかけて徐々に醸成した市場とは違い、過剰投資によって作り出された市場というのは、たくさんの無駄が存在します。多くの産油国はオイルマネーによって急成長を遂げましたが、例えるなら贅肉だらけなので20年前の1バレル=20ドル台で十分暮らせていた状態に戻ろうとしても、もはや戻ることができません(ヾノ・ω・`)ムリムリ

したがって、原油依存度の高い国は財政的に苦境に立たされ、これらの国の政府系ファンド(ソブリン・ウエルス・ファンド)の資金を切り崩す必要が出てくることになります。もうお分かりかと思いますが、切り崩しはこの政府系ファンドの数百兆円という巨額の保有株式が売却されることを意味しています。

というわけで、原油安=株安の構図というのは、これらの要因によって引き起こされています。これ以外にも、エネルギー企業そのものの株価下落や、インフレ低下懸念による株売りなどなどもありますから、ますます悪循環に陥っているのが現状でしょう(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

やはり、ガンガン上昇するからといって調子に乗りすぎたツケを一括で支払わされているんでしょうね。それでも、ある程度は織り込み済みだと思うんですけど・・・。ただ、いざ大炎上している市場を見ていると、そうも言ってられないという感じなんでしょうか。

そして、為替相場については、とにかく目先は株価次第といった相場となっていますので、原油価格の動きを見ながら主要国の株価がどうなるのかを見守るしかないでしょう。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

1月20日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
22:30
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12月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 117.3万件 120.0万件
22:30
usa.gif
12月住宅着工件数(前月比) ★★★ 10.5% 2.3%
22:30
usa.gif
12月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 128.9万件 120.0万件
22:30
usa.gif
12月建設許可件数(前月比) ★★★ 11.0% -6.4%
22:30
usa.gif
12月消費者物価指数(前月比) ★★★★ 0.0% 0.0%
22:30
usa.gif
12月消費者物価指数(前年同月比) ★★★★ 0.5% 0.8%
22:30
usa.gif
12月消費者物価指数・コア(前月比) ★★★★ 0.2% 0.2%
24:00
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カナダ銀行・金融政策発表 ★★★★ 政策系イベント
1月21日(木)午前の主要経済指標・イベントまとめ
午前中は特になし
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はアメリカ発の重要指標が予定されています。住宅関連指標は元より、特にインフレ指標に関してはアメリカ経済を占う上での大きなポイントとなりますから、しっかり確認しておきましょう。

ただし、昨日も書いたように今の相場を左右しているのは市場のムードそのものですから、原油安で株価が弱含めば指標に関係なくドルも売られることになりますので、主要国株価を第一に見ながらトレードしたいですね(*´・д)(д・`*)ネー

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1169.png

ドル・円については、大きく下抜けしたことでスカスカ状態です。原油価格が一段安となれば、115円割れも現実として迫ってきますので今後の値動きには要注意です。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【スマホ(iPhone/Android)対応】初心者向け新ツール「ぴたんこテクニカル」紹介!みらい予測チャートやお天気シグナルで一目でチャート分析完了【ゆきママもトレードの参考に!】


ドル・円相場は急落し、なかなか手の出しにくい相場となってはいますが、何度も書いているように大きな動きのある時こそ書き入れ時でもありますからね。

裁量によるユーロ・ドルの戻り売りなどは鉄板ですし、これを利用したマネースクウェア・ジャパンのトラリピ運用も好調です。また、毎週運用報告を行っているインヴァスト証券「シストレ24」もしっかり利益を上げていますので、ぜひこういったものも活用しながら相場を攻略して稼いでいただければと思います(o´m`)。+゚ムフフ


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