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【転換点】早期利上げのみでどこまで戻せるか?一段高で日銀の追加緩和後退論も…【5月31日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル・円は底堅さもありながら、上値も重い展開が続いています。堅調さの要因は何度も書いているようにアメリカの早期利上げ期待となります。まぁ日本の増税延期による株高も多少は影響しているでしょうが(′з`)b

したがって、今の相場はドル高ブースターのみで動いていることになり、昨年までの熱狂的な上昇相場を戻ってくるとすれば、日銀の追加緩和による円安ブースターも必須となりそうです。

sfxmnpc1631.png
↑ガンガン上値を追っていくためには、日銀の支援も必要ですが…。

まず、昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、一昨日(30日の東京市場は、1ドル=110.30〜111.30円台と1円幅の上昇を記録しました。前週末にハト派とされてきたイエレンFRB議長が早期利上げに言及したことや、消費増税延期報道によって日経平均株価が上昇したこともあり、リスクオン(選好)のドル買いが進みました。

海外市場は、1ドル=111.00〜111.40円台で伸びは続かず反落しました。欧州市場では、東京市場の流れもあってオープン直後に高値をつけました。ただし、アメリカが祝日でNY市場が休みなこともあってか、様子見ムードが強まって一旦は利食いといった向きが強く、反落後は終始モミ合いでした。

今日は111.00円ラインを挟んでのモミ合いが続いています。やはり本日のNY時間帯の重要指標待ちといったところでしょう((Pq´∀`*))マダカナー

それでは、今日はタイトルにもありますように、アメリカの利上げや日銀の動向がドル・円相場へもたらす影響を解説していきますので、どうぞよろしくお願いします。

未だに年複数回の利上げは織り込まれずか!?

 債券市場が織り込む利上げ確率は6月が3割、7月が6割となっています。まぁ市場全体で見れば、もう少し高まっているかもしれませんが、問題はまだまだ年1回の利上げがほぼ確定的になったに過ぎないということでしょう\_( ゚ロ゚)ハィコレダイジ!

昨年末12月の時点では年4回行うといった見通しでしたが、ご存知のように年初の大荒れ相場によって金融市場が不安定化し、今年3月の時点では年2回といきなりの方向転換となりました。わずか3か月での大きな変更に市場は驚き、そしてFRB(連邦準備制度理事会)に不信感を持つようになっていますからね。

なので、仮に6月、あるいは7月に利上げをしたとしても、大統領選挙が年末に控えていることもあって、年1回のみで終わってしまうのではといった懸念が根強くあります。まぁ下手をすると6月、7月の両方共スルーされて、9月に今年最初の利上げ実施になりかねません(,, ゚д゚ )アー…

そう考えると、今週の経済指標が非常に強い結果となって6月or7月のどちらかで利上げが確定したとしても、ドル・円の大幅上昇には力がまだまだ足りないのかなといった印象です。

まぁ雲を完全に抜け切れば、112円を試すことにはなりそうなのですが、ここから上は輸出企業の想定レートが多く控えていますので、かなり売りが出やすい環境ですからね(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

したがって、ドル・円相場が115円を上回って120円に近づいていくためには、最低でも年2回の利上げが確実になり、しかも日銀が大規模な追加緩和をした場合という、それなりに限定的なパターンでしょうか。

う〜ん、ただ105円を割り込もうかという勢いがあればともかく、110円近辺で漂っているのであれば、日銀への追加緩和圧力はなさそうですからね。日本の景気がもっと目に見えて悪化してこないと・・・。

というわけで、ドル・円に関してはまだまだ焦る必要はなさそうです。むしろ、今週の指標が下振れして下がった際などには大きなチャンスが生まれてきそうですので、結果をしっかり見ておきましょう(`・ω・´*)b



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

5月31日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
usa.gif
4月個人消費支出(前月比) ★★★ 0.1% 0.7%
21:30
usa.gif
4月個人所得(前月比) ★★★ 0.4% 0.4%
21:30
usa.gif
4月PCEコア・デフレーター(前月比) ★★★★ 0.1% 0.2%
22:00
usa.gif
3月ケース・シラー米住宅価格指数 ★★★ 182.79 184.07
22:00
usa.gif
3月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★★ 5.4% 5.1%
22:45
usa.gif
5月シカゴ購買部協会景気指数 ★★★ 50.4 50.6
23:00
usa.gif
5月消費者信頼感指数 ★★★ 94.2 96.3
6月1日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
10:00
cn.gif
5月製造業購買担当者景気指数 ★★★ 50.1 50.0
10:30
aus.gif
1-3月期GDP(前期比) ★★★ 0.6% 0.6%
10:30
aus.gif
1-3月期GDP(前年同期比) ★★★ 3.0% 2.7%
10:45
cn.gif
5月Caixin製造業購買担当者景気指数 ★★★ 49.4 49.2
16:50
fra.gif
5月製造業購買担当者景気指数・改定値 ★★★ 48.3 48.3
16:55
ger.gif
5月製造業購買担当者景気指数・改定値 ★★★ 52.4 52.4
17:00
eu.gif
5月製造業購買担当者景気指数・改定値 ★★★ 51.5 51.5
17:30
uk.gif
5月製造業購買担当者景気指数 ★★★ 49.2 49.6
23:00
usa.gif
5月ISM製造業景況指数 ★★★★ 50.8 50.4
27:00
usa.gif
地区連銀経済報告(ベージュブック公表) ★★★
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日は材料豊富です。個人消費支出、また、これからエネルギーや食品を除いたコア指数となるPCEコア・デフレーターはFRBが最重要視するインフレ指標となります。予想を大きく上回れば112円台へのトライもありそうなので、注目しておきましょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1632.png

ドル・円については、上下に売り買い注文が出てきました。まずはレンジ相場を見込んでいるのでしょう。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

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う〜ん、少なくとも週末の雇用統計の結果が出るまでは、かなり動きにくいでしょうね。特に上方向へは先に書いたように条件が揃わないと難しそうなので、焦らず冷静に相場を見ていきましょう。それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございましたヽ(o´д`o)ノ


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