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【ヒラリーVSトランプ】債券市場が波乱要因か?大統領選テレビ討論会も…【9月19日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル円は相変わらずレンジというかモミ合いです。今週は日米の金融政策が発表されるので、レンジブレイクが期待されたのですが、イマイチ期待感が高まってないので大荒れも期待しにくい状態なんですよね(´・ε・̥ˋ๑)サミシイナー

まぁあとは市場の予想を超えるようなサプライズが期待されるわけですが、なんだかそれも難しそうなので下手をすると無風通過もありえそうな相場になっています。

とはいえ、波乱要因がないわけではなく、債券市場は怪しい動きとなってきましたので、警戒が必要でしょう_:('Θ' 」 ∠):_プルプル

sfxmnpc1975.png
ヒラリーVSトランプ。大統領選挙の結果で大荒れも…。

以前、ツイッターなどでも債券王と呼ばれるビル・グロスが債券市場にスーパーノヴァ(大爆発)が迫っていると発言していたことを紹介しましたが、大統領選挙などを機にそうなってしまうかもしれません。

それでは、今日は債券市場の現状や注意すべきポイントについてまとめておきますので、ぜひお読みいただければと思います(`・ω・´+) キリッ

いよいよ国債売り!正常化か、ハイインフレか

 債権王と呼ばれたビル・グロスは、異常な低金利を問題視して、スーパーノヴァ(超新星爆発)が起こると警告していましたが、先週あたりから世界的に長期金利(10年債利回り)が上昇し、怪しい動きが出始めています:;(∩´﹏`∩);:コワヒ…

金利が上昇するということは、いわゆる債券が売られて価格が低下したことを意味しているわけですから、当然のことながら10年物、30年物の国債が売られているということでもあります。

この動きの理由についてはいろいろありますが、1つは日本を中心とした国の追加緩和、つまり中央銀行による国債の買い入れにも限界があるということが明らかになったことでしょう(乂-д-) ゲンカイ!

特に日本などは日銀による買い支えがあったからこそ、価格の上昇を期待して国債が買われていたわけですが、今後はそれが減ることはあっても増えることはなさそうですからね。

また、アメリカでは国債購入に伴う規制や、今日のメルマガで詳しく書いたように大統領選挙においてトランプが大幅に巻き返していることで財政への疑義が生じていることが影響しています。

いずれにせよ、低下し続けていた長期金利の潮目が変わりつつありますので、この動きには警戒しておく必要があるでしょう。金利というものは下げるスピードよりも上がるスピードのほうがはるかに早いですから、下手をすると大荒れもありえます。

金利が上昇してある程度の水準で落ち着くというのは、適度なインフレにもなるので正常化といった道筋においては必須なことでもありますが、一方で長期金利の過度の上昇が意味するのは国債離れであり、利払い費の上昇からの財政悪化、ハイインフレといった負のスパイラルにはまりかねませんので、怖いんですよねΣ(||゚Д゚)ヒィィィィ

う〜ん、目先は長期金利の動きについてくだけで問題ないでしょうが、さらに先となると結構深刻な問題に発展する可能性を考えながらやっていく必要がありますから、その辺を踏まえた上で戦略を練っていく必要がありそうです。

ちなみに、大統領選挙で大きなターニングポイントとして知られる9月26日のテレビ討論会の結果次第(ここで勝ったほうが大統領になるパターンが多い)で、米長期金利はより一段と動いてくる可能性がありますので、来週も気は抜けませんよc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

9月19日(月)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
23:00
usa.gif
9月NAHB住宅市場指数 ★★★ 60 60
9月20日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
10:30
aus.gif
豪準備銀行・金融政策会合議事要旨公表 ★★★ 政策系イベント
10:30
aus.gif
4-6月期住宅価格指数(前期比) ★★★ -0.2% 3.0%
10:30
aus.gif
4-6月期住宅価格指数(前期比) ★★★ 6.8% 5.2%
21:30
usa.gif
8月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 121.1万件 119.0万件
21:30
usa.gif
8月住宅着工件数(前月比) ★★★ 2.1% -1.7%
21:30
usa.gif
8月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 115.2万件 116.4万件
21:30
usa.gif
8月建設許可件数(前月比) ★★★ -0.1% 1.7%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

明日から日銀の金融政策決定会合とFOMCの会合1日目となります。情報が漏れ出てくることはないでしょうが、報道は活発化しますから、ニュースのヘッドラインには警戒しながら見ておきましょう|ω'*)ジー


それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(注文状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、DMM.com証券口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーの売買比率の状況(DMM FX PLUSログイン後メニュー(右上)売買比率)も見ています↓

sfxmnpc1976.png
23:10現在の売買比率(左側が注文比率、右側が人数比率)。

注文を見る限り、円買いが強めですね。ただ、円買いポジも相場の下落とともに徐々に溜まっていますから、円買い解消に伴う反発リスクを考えるとこの水準からは入りにくいです。

特にDMM.com証券は最大手(FX口座数国内第1位※)でユーザー数が最も多い為、国内トレーダー(いわゆるミセスワタナベ)の状況を知るのには重宝しているんですよ。
※1. 2016年2月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2016年2月口座数調査報告書)
※2. 2016年2月2日当社調べ。DMM FXと外為ジャパンFXを合算した数値になります。

↓ゆきママも参考にしている売買比率が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
【IMM】市場のポジション状況の確認方法や考え方を簡単解説!DMM FXの売買比率はなぜ優れてる?


今日は日本は敬老の日で祝日でしたが、相場はしっかり動いてますし、FXはこういった休みの日でもトレードできるのが嬉しいですね。それでは、今週も1週間頑張っていきましょう。


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FXぱぱごん

お疲れ様です★自分も以前DMM口座扱ってたんで、ゆきさんお勧めの売買比率みてみると……
いいですね~(^^♪

スキャル、デイトレなんかで重宝しそうで良い情報いただきました!!

ありがとうございまぽちっとな★
by FXぱぱごん (2016-09-20 21:41) 

ゆきママ

>FXぱぱごんさん

ありがとうございますヽ(*´∀`)/ 5分おき更新なので、相場の急変時などにも使えるのが嬉しいですね。他社だと1日おきだったりしますし。

今後もこういった使える機能をどんどん紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。
by ゆきママ (2016-09-25 05:07) 

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