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【黒田】市場のルールは変わらず?重要なのは日銀の対応【10月27日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル円は小高く推移しています。一昨日は105円の大台に迫る動きも見せ、1ドル=100〜105円という膠着レンジ相場をようやく脱しつつあるような感じです( ∩"◡"∩)ヤッターン

とはいえ、くどいようですがドル円の一段高のためには円安要因が必須かと思います。また、ドルインデックスを見ても、ほぼ9カ月ぶりの水準に突入しようとしていることから、米国当局がそろそろドル高の是正に動いてくる可能性もあり、警戒が必要です。

sfxmnpc2084.png
ドルインデックス(ドルの価値)チャート。かなりの高水準に。

これまでのドル・円相場についてまとめておくと、一昨日(25日の東京市場は、1ドル=104.20〜104.40円台の狭いレンジで上下しました。日経平均の上昇もあって上値を伸ばす場面もありましたが、この水準では伸びきれずといった感じでモミ合いが続きました。

海外市場は、1ドル=104.10〜104.80円台で大きな値動きを記録しています。欧州市場では、米長期金利(10年債利回り)の上昇もあってジワリと上値を伸ばしました。

NY市場では、今月高値(104.63円)を抜けたこともあって105円を試す動き。しかしながら、(米)10月消費者信頼感指数が市場予測を下回り、前月から大きく低下するなどしたことで、一転して急落し、安値をつけました。その後は下値圏でモミ合ったまま終了。

昨日(26日の東京市場は、1ドル=104.00〜104.30円台でやや忙しい動きでした。序盤にした押される場面もありましたが、104円台に踏みとどまる強さを確認すると、急反発して高値をつけました。ただ、それ以上は伸びきれず、やや軟調な推移が続きました。

海外市場は、1ドル=104.00〜104.60円台で一段高となりました。欧州市場では、104円割れを試す動きもありましたが、結局は割らずにジワリと上値を伸ばしてNY市場へ。

NY市場では、EIA(米エネルギー省エネルギー情報局)の発表した原油在庫が予想外の減少となり、原油が上昇したことでドル買いの流れ。NYダウも底堅く推移しており、一段高となりました。

とりあえず、ドル買いの流れは継続ですね。徐々に強気派も増え始め、年末の想定レートは1ドル=110円といった声も上がり始めました٩(ˊᗜˋ*)وイクゼー!

というわけで、今日は今後のドル円相場の展望を中心にポイントなどを解説させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

たぶんチャート派は強気?個人的には材料が…

 かなり強気の声も聞こえてきましたが、恐らくチャート、テクニカル派なんでしょうね。ゆきママは材料厨というか、あくまでもファンダメンタルズ重視なので、もう少し具体的な何かがなければ・・・といった感じです( ˇ÷ˇ  )ヨウスミ…

では、現状と今後に果たしてどんな材料があるのかについて、簡単にまとめておきたいと思います↓

■ドル買い材料
・12月の金利引き上げ
・インフレ見通しの改善期待
・米経済指標の好調さ

■ドル売り材料
・金利見通し(利上げスケジュール)の下方修正
・ドル高による米経済の停滞
当局筋からのドル高牽制

■円買い材料
・貿易収支&経常収支の黒字化
・日銀の緩和姿勢の後退

■円売り材料
日銀による追加緩和
・政府による経済対策

こんな感じでしょうかね。ドル買い材料については、12月利上げはかなり織り込まれていますので、これ以上はちょっと厳しいような。あとは、原油高などもあってインフレ見通しについて徐々に再評価が進んでいますから、この辺りが今後のポイントかなと。また、指標次第というのは部分はありますが、ここ1〜2週間は弱いよりも強い結果に反応しやすくなっていると思います。

ドル売り材料としては、目先で一番問題となってきそうなのがルー財務長官などによる、ドル高に対する牽制でしょうかね。米大統領選挙を間近に控えて動きはないですが、選挙が終わったタイミングでどうなるのかは気がかりです。あとは、単純にドル高はアメリカ経済にとってアゲンストになりますから、その辺が今後指標も含めてどう影響してくるかでしょう(๑´╹‸╹`๑)ルーチャン…

ドル買いの材料はもはや限界に近い気がします。逆に、ドル売り材料は今後出てきてもおかしくないものがいくつかありますので、要注意といったところでしょうか。

そして、円についてはもはや日銀次第。来週の10月31日〜11月1日に日銀・金融政策決定会合が予定されています。まぁここはほぼ確実に現状維持となるでしょうが、どれだけ前向きな姿勢を示せるかどうかが勝負となりそうです( ´˂˃` )ムズカシソウダケド…

で、目先はどうなのといえば、チャート的には105円を超えても全然おかしくはありません。ただ、行ったとしても107円でしょう。下値の目処としては103円台では底堅そうなので買い下がって良いと思いますが、102円を割れてくるようだとモメンタムに変化がありそうなので、その辺りでは手仕舞いといったところです。



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

10月27日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
usa.gif
9月耐久財受注(前月比) ★★★ 0.1% 0.0%
21:30
usa.gif
9月耐久財受注・除輸送機器(前月比) ★★★ -0.2% 0.2%
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 26.0万件 25.5万件
23:00
usa.gif
9月住宅販売保留指数(前月比) ★★★ -2.4% 1.0%
10月28日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
08:30
jpn.gif
9月全国消費者物価指数(前年同月比) ★★★ -0.5% -0.5%
08:30
jpn.gif
9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品(前年同月比) ★★★ -0.5% -0.5%
08:30
jpn.gif
10月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品(前年同月比) ★★★ -0.5% -0.5%
09:30
aus.gif
7-9月期卸売物価指数(前期比) ★★★ 0.1%
09:30
aus.gif
7-9月期卸売物価指数(前年同期比) ★★★ 1.0%
16:00
fra.gif
7-9月期GDP・速報値(前期比) ★★★ -0.1% 0.3%
18:00
eu.gif
10月消費者信頼感 ★★★ -8.0 -8.0
21:00
ger.gif
10月消費者物価指数・速報値(前月比) ★★★ 0.1% 0.1%
21:30
usa.gif
7-9月期GDP・速報値(前期比年率) ★★★
★★
1.4% 2.5%
23:00
usa.gif
10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 ★★★ 87.9 88.2
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今週はポジティブな結果に対して、特に強めに反応していることもあり、今日の指標内容が予想を上回れば105円台乗せもあるかもしれませんから、しっかり注目していきましょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc2085.png
ドル・円については、やはり105.00円近辺を中心に売り注文が溜まっていますので、この辺の攻防には注目でしょう。ただ、抜ければかなり面白そうです。

sfxmnpc2070.png
ユーロ・ドルについては、相変わらずスカスカですが、ユーロの上値は重そうです。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【スイスフランショック】国内FX未収金は33億円!個人のできる備えや対策について考えてみた【FX始めるなら外為どっとコム】


思った以上に積極的なドル買いが続いています。メインシナリオとしては、明日のGDPか来週のイベントで105円達成と考えていましたが、もしかすると一足早く来るかもしれません.:゚+(o´・ヮ・`o) ワクテカ゚+.゚

ただ、高くても107円が限界でガシガシ上げていけるかといえばそうではないと思いますので、トレードする際は追いかけすぎに注意ということで。


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