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本日の雇用統計、先行指標&展望予想などポイント総まとめ(*´∀`*)【発表前に95円台後半に!?】 [市場概況]

遅くなりました~。相変わらず株高ドル高(円安)が続いていますね(*´ω`*) 要因の1つは本日の雇用統計(22:30発表)ということで、先行指標や展望予想などポイントをまとめていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

しかしこの雇用統計発表直前の株高やドル円相場の上昇というのは、実は前回も似たような状況だったので、その辺も少し頭に入れた上で前回のおさらいをしていきたいと思います。

前回の雇用統計は<非農業部門雇用者数+16.5万人(+15.7万人)、農業部門雇用者数+16.6万人(+16.8万人)、失業率7.9%(7.8%)>となりました(括弧内は事前予想値)。

sfx710.jpg
↑雇用統計発表後のチャート。値幅は下方向に40~50銭程度。


先行指標のADP雇用統計が好調だったことから期待感は高まっていましたが、結果は予想水準とやや期待はずれに終わったことで、40~50銭程度下落しましたが、その後は堅調な推移となりました。その背景には、雇用統計(過去分)の上方修正(米)1月ISM(サプライマネジメント協会)製造業景況指数(米)1月ミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上回ったことなどが挙げられます。

まぁ前回の雇用統計はちょっと特殊ではありますが、上げるにせよ下げるにせよ、こういったいわゆる全戻しといったパターンがここ最近続いているので、その辺には注意しておきたいところでしょう。(前回の記事全戻しどころか93円手前まで!予想通り買いで大正解 ( ・´ー・`)ドヤッ【雇用統計まとめ&トレード結果】)。

前回のおさらいはここまでにして、キーポイントとなる今回の雇用統計の先行指標の結果から見ていきましょう↓
先行指標と雇用統計 比較一覧
経済指標 前回(1月) 今回(2月)
 新規失業保険申請件数(間近4週平均)   35.1万件   34.9万件 
ADP雇用統計  +21.5万人   +19.8万人 
ISM製造業指数(雇用部門) 54.0 52.6
ISM非製造業指数(雇用部門) 57.5  57.2 
民間部門雇用者数 +16.6万人 予想:+17.0万人
非農業部門雇用者数 +16.5万人 予想:+16.5万人
失業率 7.9 予想:7.9%
※数値:は改善、は悪化を示しています。

ちょっと微妙です(;´∀`) 全体的に大きく悪化というわけではないですが、若干弱いかほぼ横ばいといったところでしょうか。しかしながら、ADP雇用統計の前回分が上方修正されたことや、今回も事前予想値を大きく上回ったことなどから、市場では期待感が高まっています。実際、今回の雇用統計の予想値がADP発表後は徐々に引き上げられるなど、各エコノミストが予想を修正したりもしています。

う~ん、予想としては先行指標を見る限りだと事前予想と同程度というのが確率的に一番高そうです。とにかく先行指標がイマイチな感じなので、大幅に予想を上回るということは考えにくいですが、雇用統計は非常に予想がしにくいので、そういった意味では蓋を開けてみないとわからないといった感じです。

展望について考えると、どういう結果になるにせよ、今後のアメリカの金融政策に絡んだ思惑が出てくるため、直前直後の動きはともかくとして、発表から数時間後の値動きには要注意です。

仮に予想以上に雇用者数が増加し失業率が低下するなど強い結果となった場合、今後のFOMCで金融緩和(QE3)の早期終了・縮小観測が出てきます。もちろんこれだけであればドル高要因なのですが、これまでバーナンキ議長が堅持していた緩和姿勢というのも揺らぎ、株価的には株安要因ともなるため、最近の株価の堅調さに下支えされてきたドル高基調がややしぼんでしまう可能性もあります。

逆に予想よりも弱い結果となった場合、一旦は金融緩和の継続が織り込まれるため、株価的には株高要因。ただドル・円相場的にはドル安要因となってしまうので、その辺の兼ね合いや結果に対して、どの程度これからの金融政策の行方を織り込むのかが非常に微妙な情勢です。

つまり一言でまとめてしまうと難解といった感じの今回の雇用統計なんですよね。強い結果になろうと弱い結果になろうと、今後の金融政策という相反するテーマがのしかかってくるため、なかなか一筋縄ではいかなそうです。

発表直後の動きに関しては、事前予想値を上回れば上昇するでしょうし、下回れば期待感が高まっているだけに大幅な下落。同程度の水準だった場合には、ADP雇用統計の好結果が市場の期待感を選好させる結果となっているため、やや小緩む可能性が高そうです。

そして、その後の動きに関しては先に書いたように今後のアメリカの金融政策という大きな問題があるため、素直な値動きにならず、全戻しというパターンも十分に考えられるのでご注意を!といったところかと思います。

まぁ今回に関してもやはり柔軟に対応していくしかなさそうです┌(_ー_ ;┌ )┐ムムム まぁ時間の経過と共に、様々な思惑が絡んでくると利益がでたら少し早めに利益を確定させたほうが良さそうですね。

大体こんなところでまとめさせていただきます。もちろんゆきママも参戦予定ですので、昨日お休みしただけに今日は頑張って稼ぎたいところです。結果は明日の午前中にアップする予定です。

最後に昨日今日のドル・円相場についてまとめておきますと、昨日の海外市場は1ドル=93.90~95.00円台とついに95円台に突入しました(ノ´▽`)ノオオオオッ♪ 欧州市場では、BOE、ECB共に追加緩和を見送ったことで、ポンド高とユーロ高という結果になり、円が売られたことでドル・円も堅調な推移となりました。

NY市場でも、(米)新規失業保険申請件数が好結果だったことや、特に注目されていたドラギ総裁の会見も、ポジティブな発言が多くユーロ・円を大幅上昇させ、その流れに乗る形でドル・円も上値を伸ばし95円台に突入しました。

そして今日の東京市場も1ドル=94.80~95.40円台とさらに上昇しました。序盤はモミ合いとなっていたものの、日経平均株価が大幅に上昇したことで、リスクオン(選好)ムードが高まり上値を伸ばしました。

やはりレンジを抜けたのが大きいですね。まさにアゲアゲ相場といった感じになっています(´∀`∩)↑age↑ 今後のドル・円に関しては、今夜の雇用統計の結果次第で方向性が決まってきますですので、注目しておきましょう。

最後になりましたが、メッセやコメントありがとうございました(ノ´∀`*) 今日中に全て返信していきますので、どうぞもう少しだけお待ちください。それでは今日もトレード頑張りましょう(∩´∀`)∩


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