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【新味に欠けて失望売り】日銀・金融政策&黒田総裁記者会見まとめ【10月7日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ちょっと遅くなってしまいましたが、今日の日銀イベントについてまとめていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

まぁタイトルにもあるように目新しい材料が無かった事で、改めて円買いに傾くという結果になってしまいました。海外勢は多少期待していたんでしょうかね(ノ∀`) アチャー

政策は現状維持で、記者会見でも新材料なく…

 今日は昼過ぎの記事にも書いたように、黒田総裁が参議院予算委員会に出席したことで会合が一時中断し、いつもよりは遅めの発表となりました。

一部海外勢からはサプライズ期待もあったようですが、当面の金融政策については当然の如く現状維持の据え置き判断となっています↓

■13:54(日)日銀・金融政策発表(要旨)
・資金供給量(マネタリーベース)を年間60~70兆円増加させる(据え置き)
・(景気判断)駆込需要の反動で生産面を中心に弱めの動き下方修正
・(海外経済)一部に緩慢さを残しつつ先進国を中心に回復している(据え置き)
・(輸出)弱めの動きとなっている(据え置き)

ほぼ現状維持となっていますが、足元の景気について「基調的には緩やかな回復を続けている」としながらも、生産面を中心に弱めの動きが見られているという一文が付け加えられて、実質的には景気の情勢判断を下方修正したと言えそうです(*゚Д゚)φ))ナルホド!!

その他に目立った変更はなく、日銀の強気シナリオは継続といったところですが、一部メンバーからは反対意見も出ています。

まず、白井委員が予想物価上昇率の記述について、「全体として上昇しているとみられる」との現状維持することについて反対し、足元では横ばいになっている指標が多くなっているものの、やや長い目で見れば上昇傾向が続いている」と表現すべきとしています。

また、木内委員より、2%の「物価安定の目標」の実現は中長期的に目指すとしたうえで、量的・質的金融緩和」を2年間程度の集中対応措置と位置付けるとの議案が提出されたとのことです。

いずれも反対多数で否決されたものの、ここ最近は日銀メンバー内からも異論がたびたび出るようになってきましたね( ´゚д゚)(゚д゚` )ネー

特に木内登英審議委員の提案は、要は2年で2%の物価上昇目標というのを放棄する敗北宣言に他ならないわけです。あくまで異次元の金融緩和というのは2年間程度の集中対応措置で、2%のインフレターゲット達成を目的としたものではないとするものですからね。

つまり、2年間という期間を撤廃して、中長期目標と定めるべきではないかという話ですから、かなり思い切った提案というか、それだけ日銀の描いた台本からブレてきているということなのでしょう(o-´ω`-)ウムウム

う~ん、海外勢が指摘するとおり、そろそろ日銀が動き出してもおかしくない状況ではあるはずなのですが、当の日銀の腰が重く、今回もほぼ据え置きとなってしまいました。

この結果を受けて、市場は一旦は円買いという反応を見せてドル・円相場は押し下げられてしまいました↓

sfx2307.png
↑発表時のドル・円チャート。大きな変更が無かった事で円買いへ

そして注目の黒田総裁の記者会見は以下のとおり

■15:30~(日)黒田日銀総裁会見(要旨)
・家計・企業部門の好循環のメカニズムはしっかり働いている
・(量的緩和は)カレンダーベースではなく、安定的に持続されるまで続ける
・今のところは、目標への道筋を着実にたどっている
・(円安について)実体経済に即した方向での為替の変動はプラスである
・為替レートの現在の水準や先行きについての言及は差し控えたい
・自然な為替の変動で何か異常なことが起こっているとは思わない
・(原油価格)下がるのはプラスで、中長期的にみれば物価を引き上げる
・(物価目標が)2015年度を中心とする期間に2%に到達する可能性が高い

相変わらず黒田っちはアグレッシブですねヾ(・_・;)ダイジョウブカ… 相変わらずこれまでと同じ姿勢を貫いており、2015年度に物価上昇目標が2%に達するとの見解を示しています。

ただ、会見を継続して見ている方は、少し言い回しが慎重になってきたような印象を受けていると思います。

先ほども書いたように、2年で2%というインタゲ達成については、木内委員を中心に期限にこだわらないという方向性が出始めてきたようで、黒田総裁も「2%の物価安定目標を2年程度の期間を念頭に置いて、できるだけ早期に実現する」といった表現でややぼかし始めています。

まぁ達成期限を2年と限定せずに先延ばしするんでしょうね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー 大体こんな感じで、新味に欠ける会見となってしまい、期待されていた追加緩和に関する言及はありませんでした。

この調子だとしばらく追加緩和は無さそうですが、一体どうなるんでしょうね。個人消費や生産活動、輸出についても弱めの状態が続いていますので、下方向のリスクが出てくれば躊躇なく行動するとしてきた日銀が、実際に動くべきときが近づいてきてると個人的には思うのですが・・・(; ・`д・´)

とりあえず、今日の日銀イベントを見る限りでは、期待された追加緩和に対する言及はなしということで、失望感からの円売り・ドル買いといった反応になっています。

日銀イベント通過で引き続き材料難となりそう

 さて、ここからは昨日今日のドル・円相場についてまとめつつ、今後について考えていきたいと思います。

6日(月)の東京市場は、1ドル=109.30~109.80円台で右肩下がりの相場となりました。前週末の雇用統計の結果を受けて、序盤こそ高値圏で推移を続けていたものの、上値の重さが意識されてか利食いの売りが優勢となって、終始軟調な動きを続けました。ちなみに一方で日経平均株価は堅調スタート。

海外市場は、1ドル=108.60~109.50円台で引き続き値を下げて109円台を大きく割り込みました。欧州市場では、米長期金利(10年債利回り)の低下もあってジリジリと値を下げる展開でした。この日はユーロに対してもドルが売られるという、ドル独歩安の傾向となっています。

NY市場では、序盤こそ持ち直して始まったものの、長期金利は相変わらず冴えない動きを見せており、109円台を割り込むとストップロスを巻き込みながら大き目の下落となりました。

そして今日は、黒田総裁が予算委員会において「円安はプラスに働く」、「見通しが下ブレれば追加緩和を行う」といういった発言をしたことで、日銀イベントに対する期待感が高まって109円台を回復しましたが、結局は現状維持だったことから再び109円割れの流れとなっています。

う~ん、今日も上値が重そうです(´・ω・`)ガッカリ… 一定の底堅さはあるのですが、上昇力に乏しい相場なだけに下値への不安があります・・・。



それでは、ここからはいつものように今日明日の経済イベントを確認しておきましょう↓

10月7日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
23:00
usa.gif
8月雇用動態調査(JOLTS) ★★★ 467.3万件 470.0万件
23:00
usa.gif
10月IBD/TIPP景気楽観指数 ★★ 45.2 45.1
23:00
uk.gif
10月IBD/TIPP景気楽観指数 ★★★ +0.6%
26:00
usa.gif
米3年債入札
26:20
usa.gif
コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁講演 ★★ 要人発言
27:00
ger.gif
ショイブレ独財務相講演 ★★ 要人発言
28:00
usa.gif
8月消費者信用残高 +260.06億$ +200.00億$
28:00
usa.gif
ダドリーNY連銀総裁講演 ★★ 要人発言
29:30
usa.gif
バーナンキ前FRB議長講演 ★★ 要人発言
10月8日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
08:50
jpn.gif
8月国際収支‐経常収支 ★★★ +4167億円 +2000億円
08:50
jpn.gif
8月国際収支‐貿易収支 ★★★ -8281億円 -7707億円
10:45
cn.gif
9月HSBCサービス業PMI ★★★ 54.1
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

何か要人発言ラッシュの1日となっていますね(;´∀`) とはいえ、どれだけ材料が出てくるかは未知数ですし、期待できるかといえばイマイチな感じ。

それよりかは、23:00に発表されるJOLTSに注目でしょう。これまではややスルー気味の指標でしたが、このブログでも何度も書いているように、イエレン・ダッシュボードの半分を占めるようになる注目度は急上昇中です。内容を含めてしっかり確認しておきたいところでしょう。

関連記事:
【まとめ】米国の6月求人件数が13年ぶりの高水準!雇用動態調査(JOLTS)について簡単解説
【簡単解説】昨夜の米9月雇用統計を総まとめ!気になるイエレン・ダッシュボードとは・・・

ちなみに外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfx2308.png

ドル・円については、やはり様子見ムードが鮮明になりつつあります。上下に注文が薄いですが、流石に108円前半にはそこそこ買いが集まっています。そして、108.00円ラインの売り買い注文が気になりますよね・・・(;゚д゚)ゴクリ… やはり108円割れはちょっとヤバそうな雰囲気。

ユーロ・円については、置いてけぼりモード継続中です。

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関連記事:
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それにしても日銀の腰の重さは相変わらずですね。まぁここまで円安が進んでしまうと簡単に追加緩和できないといった観測もありますが・・・。

ただ、増税を行うならばやはりテコ入れは必須だと思いますので、今後決定される消費税引き上げの有無を含めて見ておきたいところです(*´ω`*)


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【遅延の可能性】10月7日の日銀・金融政策発表と黒田総裁記者会見のポイント・展望【簡単解説】 [市場概況]

今日は(日)日銀金融政策決定会合結果公表と15:30から予定されている(日)黒田日銀総裁定例記者会見について、注目ポイントや展望ついて簡単にまとめておこうと思います(∀`*ゞ)

金融政策の発表については、何事もなければ正午前後に発表されることが多いのですが、今日は遅れちゃってます。

まぁ遅れる場合というのは重要な決定事項があって議論が紛糾していることが多いのですが、今回は黒田総裁が国会の参考人として出席したことで、一時中断したことによる影響かと思われます。

sfx2306.png
↑予算委員会の答弁で時間を取られてスケジュールが押しちゃってる黒田っち

ちなみに黒田総裁はこの参議院予算委員会で、このところ急激に円安が進んでいることについて、日本経済全体にとってマイナスということはない」と改めて強調しています。

相変わらずの強気な発言ですが、市場にとっては日本が円安にブレーキをかける気がないと見て、さらなる円売り・ドル買いが進みそうです(o-´ω`-)ウムウム

基本的に現状維持だが、一部でサプライズ期待

 まぁブログを更新するころにはもしかしたら発表されているかもしれませんが、基本的に金融政策に関しては現状維持の据え置き判断以外にないと思われます。

すでに報道でもあるように、景気の基調判断を「緩やかかに回復している」として前回の表現を維持する見込みとなっていますので、景気に対する見方が下振れ変わってこない限りは、追加緩和をする理由にはなりませんからね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー

ただ、日銀の景気回復・物価上昇シナリオと現実の経済指標にギャップが目立ってきているのも事実で、海外勢からは根強い追加緩和期待があるという指摘もありました。

なので、現状維持となった場合は瞬間的に多少は円買い・ドル売りといった動きが出るかもしれませんが、いずれにせよ値動きは限定的でしょう。

もちろん、サプライズで追加緩和発表となれば、ほとんどの参加者が予想していないだけに大きく円売りに傾いて、110円台を一気に突破ということになりそうです。

ただし、本来は金融政策においてサプライズがあってはいけないというか、ある程度予告して市場のコンセンサスを形成した上で、できる限り相場に与える影響を小さくするというのが望ましいとされていますので、これまで黒田総裁が強気な発言を繰り返していることもあり、ほぼないだろうというのが一般的な見方かと思います((φ(..。)カキカキ

確かに、消費税増税を前に追加緩和に踏み切るのではないかといった話や、日銀メンバーの中にも軌道修正を求める声が強いという報道もありますが、今回動くというシナリオを描くだけの材料にはなっていないと思います。

追加緩和への地ならしはあるのか?発言に注目

 てなわけで、特に政策に変更がないとすれば、今回も注目は記者会見しかないでしょう(`・ω・´)ゞチュウモク! 先ほども書いたように、ここ最近は景気の下振れが明らかとなっていることや、原油価格が大きく下げていることなどから、これまで日銀が目標に掲げてきた2年で2%の物価上昇達成は困難だとされています。

また、もし再増税が決定し消費税が10%に引き上げられるようであれば、さらなる経済の停滞は避けられません。したがって、いずれにせよ目標達成のためにはさらなる金融緩和策が必須となるわけです。

やはり消費増税が決定すれば、マーケットも追加緩和実施に対する圧力を高めていきそうですし、早ければ年内か遅くとも来年の初め頃には実施しなければといった観測もあります。

したがって、今回は追加緩和への地ならしがあるかというか、予告とは言わないまでも何らかのヒントがあるかどうかが一番の見所となりそうです(*゚Д゚)φ))ナルホド!!

黒田総裁は前回も非常に強気な発言を繰り返していましたが、このスタンスに変化があれば、ようやく重い腰を上げて追加緩和へ動いていくのではといった見方が強まりそうなので、そうなれば円売り(ドル買い)といった動きに傾きそうです。

う~ん、まぁ物価見通しについては先ほどの国会でも目標は変わらないとしていましたので、この辺のスタンスの変更がいきなりあるとは思えません。数時間の間に心変わりしたら怖いですしねw

ただ、ここ最近の消費の低迷などに対してどのような見解を示しているのかということに関しては、市場の注目度も高そうですし、黒田総裁が懸念を示すようであれば新材料として受け止められる可能性がありますので、しっかり確認しておきましょう。

もちろん、いつものようにNIKKEI Channelで日銀総裁会見の模様をライブ配信(ユーストリーム)していますので、余裕がある方は見ておきましょう。今回は荒れる可能性もそこそこありそうなので、時間があればぜひ!といったところです。

それから、最新情報によると、黒田総裁の記者会見が予定されている15:30から遅れる可能性もあるとのこと。冒頭に書いた予算委員会の影響ですね。民主党の福山議員のせいで・・・(ノ∀`) アチャー

まぁ何か情報が入り次第、このブログやツイッターでお知らせしていきますので、どうぞよろしくお願いします(*´ω`*)


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