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【社債購入?】ECB「(数千億ユーロの)お買い物♪お買い物♪」⇒日経平均大幅高!【10月22日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

完全にCR日経平均になっちゃってますね( ´゚д゚)(゚д゚` )ネー 今日の日経平均株価の終値は前日比+391.49円高で15,195.77円でした。本当に荒いというか極端な相場になっちゃってます。

sfx2npc0076.png
↑ここ最近の日経平均株価。上下に荒い値動きを見せています。

ちなみにこの値動きの要因となったのは、前日の欧米株の上昇なわけですが、この株価の上昇理由というのがタイトルにもあるように、ECB(欧州中央銀行)の社債買い入れニュースです。

報道によると、追加緩和策が必要だと判断した場合、社債の買い入れを選択肢として検討してるとのことで、事情を知る関係者複数からの確度の高い話と報じられていますφ(`д´)カキカキ...

問題は買い入れ規模!そして本当にやるの?

 なんといっても一番の問題は買い入れの規模でしょう。それから、最近のECBはやるやる詐欺過ぎて個人的にはイマイチ信用が無いというか、市場もカバードボンドの買い入れやABS債購入決定についてはほとんど無反応でしたからね。

ECBは9月にABS(資産担保証券)とカバードボンド(社債のうち住宅ローン債権などの資産の裏づけのあるもの)の買い入れを決定し、今月20日にはカバードボンドの買い入れを開始したと発表されました。

しかしながら、市場はほとんど無視というか、相場に影響が出ることはありませんでした。これらの買い入れ策は一部で民間版量的緩和(QE)と呼ばれていたのにも関わらず・・・ですp(*´・д`・*)qニャンデ??

何故、市場が反応しなかったかと言えば答えは簡単で、ABSもカバードボンドもそれほど多くの資産が存在しないのではないかといった指摘がされ始めたからですね。要は仮にECBが買い入れても、それは小規模な追加緩和にしかならないだろうといった見方です。

ただ、ここに来て状況が一変しました。もし報道されたように一般の社債を買い入れるとすれば、対象となる市場規模は7100億ユーロで、ECBの買い入れ額は数千億ユーロといった大規模なものになるとされていますΣ(o゚д゚oノ)ノゥソッ!!

一部情報筋によると、「早ければ12月にも(社債の)買い入れが決定される」とありました。ただ、一方で「具体的な計画は話し合われておらず、社債買い入れを検討する時期についてもまだ決まっていない」といった情報もあり、錯綜しているのが現実なようです。

いずれにせよ、全てはECB次第ということで、これに関連した報道によって、ユーロや欧州株の値動きなどが大きく影響されることになりますから、今後もしっかりと関連ニュースを確認しておくようにしましょう。

ドイツが障壁となっているせいもあってか、かなりやるやる詐欺的な部分はありますから、そういったことも考慮しつつ、事態の推移を見ておくと良さそうです。

米国のインフレ指標が悪化しなことを祈るだけ

 昨日は米国の住宅指標である(米)9月中古住宅販売件数が発表され、予想を上回る好結果となりました。しかしながら、相変わらず上値は重く、107円を挟んでの相変わらずの攻防が続いています。

結局のところ、悪いニュース・指標には敏感に反応するものの、良いニュース・指標に対してはイマイチ反応が薄いのがここ最近の相場なので、これを踏まえた上で相場について考えておく必要があるでしょう。

そして、いつものように昨日今日のドル・円相場を振り返っていくと、21日(火)の東京市場は、1ドル=106.20~107.00円台で大きく値を下げました。序盤こそ高値を維持していたものの、日経平均が小安いスタートとなったことで下押し。その後は塩崎厚労相の「(日本株の運用比率引き上げについて)全く知らない」発言から日経平均が暴落すると、ドル・円も安値圏まで急落しました。

海外市場は、1ドル=106.30~107.00円台で反発する展開となっています。欧州市場では、欧州株の反発とともにドル・円もジリジリと上昇し、さらにECBの社債買い入れ報道を受けてユーロ売り(ドル買い)が加速したことで、ドル・円も高値圏まで持ち直しました。

NY市場では、NYダウが堅調な値動きとなっていたものの、ドル・円の上値は重く伸びはありませんでした。(米)9月中古住宅販売件数の好結果にもほとんど反応は無し。ただ、終盤にはジワリと上昇して107円台にタッチ。

今日はご存知のように日経平均が大幅高となりましたが、ドル・円の上値の重さは相変わらずで、107.00円ラインを挟んでのモミ合いが続いています。



それでは、今日明日の経済イベントを確認しておきましょう↓

10月22日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
17:30
uk.gif
英中銀議事録公表 ★★★
20:00
usa.gif
MBA住宅ローン申請指数 +5.6%
21:30
usa.gif
9月CPI(前月比) ★★★ -0.2% ±0.0%
21:30
usa.gif
9月CPI(前年比) ★★★ +1.7% +1.6%
21:30
usa.gif
9月CPI(除食品&エネ・前月比) ★★★ ±0.0% +0.1%
21:30
usa.gif
9月CPI(除食品&エネ・前年比) ★★★ +1.7% +1.7%
21:30
ca.gif
8月小売売上高(前月比) ★★★ -0.1% ±0.0%
21:30
ca.gif
8月小売売上高(除自動車・前月比) ★★★ -0.6% +0.2%
22:30
uk.gif
ベイリーBOE副総裁発言(英財政委員会) ★★★ 要人発言
23:00
ca.gif
BOC・政策金利発表 ★★★★ 1.00% 1.00%
24:30
ca.gif
BOC金融政策レポート公表 ★★★
10月23 日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
06:00
aus.gif
スティーブンスRBA総裁講演 ★★★ 要人発言
06:45
nzl.gif
Q3CPI(前期比) ★★★ +0.3% +0.5%
06:45
nzl.gif
Q3CPI(前年比) ★★★ +1.6% +1.2%
08:50
jpn.gif
対外証券投資(中長期ネット) ★★ +7960億円
08:50
jpn.gif
対外証券投資(株式ネット) ★★ +17億円
08:50
jpn.gif
対内証券投資(中長期ネット) ★★ +6248億円
08:50
jpn.gif
対内証券投資(株式ネット) ★★ -2543億円
10:35
jpn.gif
10月マークイット製造業PMI(速報値) ★★ 51.7 52.0
10:45
cn.gif
10月HSBC製造業PMI(速報値) ★★★ 50.2 50.2
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

というわけで、今日は米国のインフレ指標である(米)9月CPIに注目ですね(b´∀`)ネッ! 好結果となった場合の上昇がどれだけあるかと言えば疑問ですが、特に弱かった場合に再び早期利上げ期待が後退して大きく値を下げる可能性があることに警戒しておきましょう。

そして外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfx2npc0077.png

ドル・円107円台での売り注文が目立ちますね(゚Д゚;)マジカヨ… まぁ確かに上値の重さや、昨日の指標に対する反応を見ていると売りたくなるのはわかりますけどね。一方で106円台での買いもチラホラと…。う~ん、悩ましい相場です。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

ちなみに今日は外為どっとコムでカナダドル・円通貨ペアのスプレッドがタイムセールで3.9銭から1.0銭大幅縮小されています。こういったキャンペーンも定期的に行われていますので、ぜひぜひお試しくださいね(∀`*ゞ)

関連記事:
今日はタイムセールでスプレッドが約1/4になるキャンペーンが外為どっとコムで実施されます Σ(`・Д・ノ)ノナント!


大体こんなところでしょうか。まぁドル・円相場については、107円台はずっと重そうですね。107円台後半まで抜けれれば雰囲気は変わってくるかもしれませんが・・・。

そして、今日の米CPI次第では再び106円台を割り込む可能性もありますので、ポジション調整をするなどして備えておきましょう。また、大暴落となればボーナスにもなってきますので、逃さないようこの時間帯の値動きには注目しておきましょう(`ω´)グフフ


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【貿易赤字過去最大】円安にしたら輸出が増えるよ!⇒あんまり増えてない…何故なのか?【10月22日の株トレード結果】 [株取引]

すでにニュースでご存知の方も多いと思いますが、財務省が22日に発表した9月貿易統計速報によると、貿易収支は9583億円の赤字となり、2014年上半期は5兆4271億円の赤字と上半期としては1979年以降で過去最大となりました(ノ∀`)アチャー

円安にしたら輸出が増えるとは何だったのか・・・。まぁ貿易赤字だから景気云々と直結するわけではありませんが、輸出増というシナリオを描いていた日銀の読みとはやはり違ってきたのかなといった感じがします。

貿易赤字の戦犯はiPhoneだったという報道も…

 ギャグみたいな話ですが、ここ最近は本当にこんな報道もあるんですよね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー まぁ確かに携帯・スマホ端末の貿易赤字というのは通年で1兆円を超えているので全く関係が無いわけではありませんが、やはり問題の本質は想定よりも輸出が伸びないことでしょう。

sfx2265.png
↑貿易赤字の戦犯にされるiPhone6・・・問題はそこじゃないと思うんですが…。

iPhone売れるほど…貿易赤字懸念 販売動向に政府関係者ピリピリ

輸出が伸びない要因としてはいろいろありますが、1つはそれほど円安が進まなかったというのが挙げられます。2013年は大きく円安が進みましたが、今年に入ってからは足踏みが続いており、年初につけた105円台を抜けたのもようやく先月になってからです。

1ドル=100円を超えた水準でさらなる円安相場が続かなかったことで、前年と横ばいから微増程度の輸出額となっていることが現状です。

その他には、これも各エコノミストらから散々指摘があるように、国内から国外へ生産拠点を移したことによる産業の空洞化もあるでしょう。

一方で輸入はと言うと、ご存じのように円安で輸入コストが増えて、液化天然ガス(LNG)の輸入増が目立っています。これについては原発を停止させているので致し方ないですね。

まぁ貿易赤字がどうこうというよりも、輸出の伸びが無いのは気掛かりでしょうかね。日本企業が潤って賃金の上昇が無ければ景気の好循環は生まれないわけですから・・・。

そういった意味で、所得収支(海外で得た配当や利子、賃金など)を見てみると、これは一応前年度よりは伸びが見られるので、全体で考えれば日本企業にとって緩やかにプラスにはなっているんでしょうが、今後は輸出も含めて伸びていかないと・・・といったところでしょうφ(゚Д゚ )フムフム…

エボラ関連株(富士フィルムHD)を買いました!

 ちなみに今日の株トレードを少しまとめておきます(∀`*ゞ) エボラ出血熱への効果が期待される富士フイルムHD(4901)のインフルエンザ治療薬「アビガン(ファビピラビル)」について、英ケンブリッジ大学の研究チームがノロウィルスに対しても効果を発揮する可能性があるとしていたので買ってみました。

まぁ以前も買っていたんですけどねw ゆきママは最近の株トレードはチマトレを意識しているので、1万円近い含み益があれば大体売っちゃうんですよねw その後、再び上昇して後悔していたのですが、今日も強めの動きを続けていたのでついつい買ってしまいました↓

保有株状況@GMOクリック証券 【FX】:含み損益+3,500円
sfx2npc0075.png

一応は含み益でプラス状態を維持・・・。まぁこの治療薬の万能性がさらに示されれば、一段高となりそうなので期待しています。ただ、明日も上昇したら売っちゃいますねw

関連記事:
知っておきたいエボラ出血熱情報まとめ!関連報道でマーケットも神経質な値動きに…
【大損速報】日本通信-40万の損切!時代はエボラ?エボラ出血熱関連銘柄まとめ


ちなみに気になるエボラに関しては、今はやや小康状態を保っているでしょうか。これまで確認された以外の国での感染者が発見されたというニュースは見ないですし、また先進国では感染患者が回復したという報告も複数あるので、過度なリスクオフ(回避)ムードは後退しつつあるようです。

しかしながら、もちろん今後も気が抜けない状況は続くでしょう。お隣の中国では、感染者が発見されたというデマが報道されてパニックになっているといった話もありますからね(;´∀`)

まぁエボラがアジアで出現するとしたら、最初の確認は中国大陸になりそうですけど・・・。すでに広州市では人口の2%をアフリカ系とされ、アフリカ人街がありますからね。もしそうなったら日本も時間の問題でしょうか。

そういえば、仙台でも東北大学病院がエボラ出血熱など危険性が極めて高い「1類感染症」の患者受け入れに向けて必要な病床を新設するそうです。ゆきママの家から結構近いんですけど・・・(・_・;)ウレシイヨウナコワイヨウナ…

う~ん、今後どうなるかわからないので、一応は最悪を想定しつつ粛々と備えをしていく予定です。とにかく、世界的にも落ち着いてくれることを祈りたいです。


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